گرایمز، یک دودکش‌پاک‌کن بی‌اخلاق، گهگاه دوست دارد از مشتریان خود اشیاء قیمتی بدزدد. یک روز، در آستانه دستگیر شدن، او جرم را به گردن شاگرد جوانش، تام، می‌اندازد. تام فرار می‌کند و به داخل رودخانه‌ای می‌پرد که در آنجا به جای غرق شدن، خود را به یک موجود آبزی جادویی تبدیل‌شده می‌بیند. او که به راحتی شنا و تنفس می‌کند، دنیای زیر آب رنگارنگی را کشف می‌کند که پر از موجودات بیرحم و مهربان است.

آقای بلاندن، وکیل مسن و مرموز، با خانم آلن و فرزندان خردسالش در آپارتمان کثیف و کوچکشان در کمدن تاون ملاقات می‌کند و پیشنهادی به او می‌دهد که نمی‌تواند رد کند. این خانواده سرایدار یک عمارت روستایی متروکه می‌شوند که تحت نظارت این وکلا قرار دارد. یک روز بچه‌ها با روح دو کودک دیگر ملاقات می‌کنند که نزدیک به صد سال پیش در این عمارت جان باخته‌اند. بچه‌ها معجونی جادویی آماده می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد در زمان به عقب و به دوران آن کودکان شبح‌گون سفر کنند. آیا بچه‌ها می‌توانند به دوستان جدید خود کمک کنند و اگر این کار را بکنند چه اتفاقی برای خودشان خواهد افتاد؟

در آغاز قرن بیستم، پس از دستگیری پدرشان به ظن خیانت و لو دادن اسرار دولتی، سه فرزند خانواده واتربری یعنی بابی، فیلیس و پیتر، به همراه مادرشان به یورکشایر نقل مکان می‌کنند. آن‌ها در آنجا خود را درگیر ماجراهای غیرمنتظره‌ای در کنار خط راه‌آهن نزدیک خانه جدیدشان می‌بینند.